Läuft super soweit, schöne Benutzerberfläche
Nahtlose Bankanbindung: Schneller Abgleich von Transaktionen und Belegen ohne manuellen Aufwand.
Intuitives Design: Sehr hübsche, moderne Oberfläche mit hoher Übersichtlichkeit im Alltag.
Kinderleichte Bedienung: Extrem geringe Einarbeitungszeit – sofort einsatzbereit ohne Komplexität.
Verlässlicher Workflow: Dokumente und Unterschriften lassen sich reibungslos austauschen.
Bisher sind mir keine wirklichen Nachteile aufgefallen, es ist natürlich lediglich eine gewisse Umgewöhnung wie bei jeder Software
Kein Belege-Chaos: Schluss mit der manuellen Zuordnung von Dokumenten zu Banktransaktionen.
Kein Zeitverlust: Ersetzt unübersichtliche, zeitraubende Workflows beim Dokumenten- und Unterschriftenaustausch.Spürbare Zeitersparnis: Extrem schneller Belegabgleich dank automatisierter Bankanbindung.
Frustfreier Alltag: Perfekte Übersicht und maximale Einfachheit durch ein modernes UI.
Übersichtliche, Praktische Kanzleisoftware!
Wir benutzen vor allem den Dateiaustausch mit der DATEV Schnittstelle. Dies funktioniert gut! Die DATEV Schnittstelle konnte mit Hilfe von Docunest schnell aufgesetzt werden.
Es gibt eigentlich nichts was mit nicht am docunest Datenaustausch nicht gefällt.
Wir benutzen docunest zum Austausch von Dokumenten mit unseren Mandanten.
Einfache Handhabung für Kanzlei und Mandatschaft
Die Bedienung ist intuitiv und lässt sich sowohl in der Kanzlei als auch beim Mandanten schnell umsetzen. Der Einrichtungsaufwand ist klein und die Nutzung durch den Mandanten verlangt keine komplizierten Logins
Teilweise geht die Entwicklung neuer Produkte so schnell, dass keine Gelegenheit zur Implementierung bleibt. Manche Funktionen sind erklärungsbedürftig.
Sicherer Dateiaustausch und rechtssichere, digitale Signatur
Docunest vereinfacht Prozesse
Onboarding-Prozesse neuer Mandanten sowie die Freizeichnungen verbessern die Abläufe enorm. Ebenfalls können durch den Mandanten neue AN angelegt werden. Hier erhält man dann alles gebündelt und bereit zum einspielen von Docunest. Das Programm wird auch stetig ausgebaut :)
Bisher konnte ich keine großartigen Probleme feststellen. Es kommt vor , dass das übergeben neuer Mandanten direkt nach DATEV mal nicht direkt klappt. Aber im großen ganzen läuft das Programm einwandfrei.
Effiziente und einfache Prozesse beim Onboarding. Es fehlen keine Unterlagen mehr. So spart man sich ständige Rückfragen an den Mandanten. Es spart auf beiden Seiten Energie und Ressourcen
Macht den Austausch mit der Kanzlei einfacher
Meine Steuerkanzlei stellt mir alles über docunest bereit, Bescheide, Jahresabschluss, Rückfragen. Ich logge mich ein, sehe, was offen ist, und erledige es. Die Freizeichnung des Jahresabschlusses mache ich inzwischen direkt im Portal, früher war das Ausdrucken, Unterschreiben und Zurückscannen. Dass die Daten in Deutschland liegen und nicht als Mailanhang unterwegs sind, finde ich gut, das ist bei meinem Beruf kein Nebenthema.
Am Anfang habe ich manches trotzdem noch per Mail an die Kanzlei geschickt, aus Gewohnheit. Das Portal nützt nur, wenn beide Seiten konsequent darüber arbeiten, und das muss man sich erst angewöhnen.
Ich muss nicht mehr in alten Mails suchen, welches Dokument die Kanzlei wann geschickt hat. Belege hochladen, Bescheid prüfen, Abschluss freigeben, das läuft alles an einer Stelle. Für eine kleine GmbH reicht das völlig und ich brauche mich nur ein paar Mal im Jahr damit zu beschäftigen.
Einfach und unkompliziert
Dank docunest verläuft der Beleg- und Dokumentenaustausch mit meinem Steuerberater vollkommen reibungslos und zeitsparend. Die Plattform ist übersichtlich aufgebaut, sodass die digitale Übermittlung selbst für Einsteiger mühelos gelingt. Ich bin mit dem Service sowie der modernen Betreuung rundum zufrieden.
Bis jetzt konnte ich noch nichts Negatives feststellen. die Software funktioniert einfach und ist selbst erklärend
docunest löst das klassische Papier- und E-Mail-Chaos beim Austausch von Steuerunterlagen vollkommen auf. Als Mandant kann ich Belege, Verträge und Formulare ohne Registrierung oder Passwort direkt über einen sicheren Link hochladen. Klare Checklisten zeigen mir auf einen Blick, welche Dokumente noch fehlen, und automatische Erinnerungen helfen beim Einhalten von Fristen. Zudem lassen sich Unterlagen und Steuererklärungen mit wenigen Klicks digital auf dem Smartphone freizeichnen. Das spart mir im Alltag extrem viel Zeit und gibt mir das sichere Gefühl, dass alle sensiblen Daten geschützt beim Steuerberater ankommen.
Einfache Handhabung und super Kundenservice
Unkomplizierter Aufbau für die Mandanten und für die Kanzlei. Am besten gefällt mir bisher die digitale Signatur und der einfache Datenaustausch.
Die fehlende OCR Erkennung bei der DMS Ablage. Hierdurch ist man als Kanzlei weiter an die Ablagestruktur der DATEV gebunden und kann nicht vollständig auf Docunest umsteigen. Hätte man als Kanzlei die Möglichkeit eine Strukturierte digitale Akte inklusive der OCR Erkennung für Dokumente zu gestalten, dann könnte man die Prozesse vollständig auf Docunest umstellen.
Mit dem richtigen Einsatz können Arbeitsabläufe vereinfacht werden und lange Postwege sowie überflüssiges Papier vermieden werden. Ein großer Vorteil ist die einfache Nutzung für Mandanten. Dadurch dass die Mandanten keine Passwörter für einen Login benötigen, wird die App auch wirklich für die Kommunikation mit der Kanzlei verwendet.
Spart viel Zeit und erinnert automatisch
Automatische Erinnerung: Ich stelle Steuererklärungen und Jahresabschlüsse zur Freizeichnung ein, und docunest erinnert den Mandanten täglich. Ich muss nicht selbst daran denken, nachzufassen.
Automatische Ablage: Sobald der Mandant im Mandantenportal freigezeichnet und eingereicht hat, legt docunest das signierte Dokument über die Mandantenstammdaten im DATEV DMS ab. Es gibt keine manuelle Ablage und keine Zuordnungsfehler.
Klares Signal zum Handeln: Ich bekomme eine E-Mail, sobald alles freigezeichnet ist. So weiß ich sofort, dass ich die Daten an die zuständigen Stellen übermitteln kann, und muss den Status nicht ständig prüfen.
Die automatische DMS-Ablage funktioniert nicht immer zuverlässig, manchmal muss ich sie erneut anstoßen oder manuell ablegen.
Onboarding inklusive automatischer Vollmacht, Personalstammdaten per Import in 5 Sekunden in DATEV Lohn und Gehalt und tägliche automatische Erinnerungen bei der Freizeichnung. Das spart mir viel manuelle Arbeit.
Freizeichnung online
docunest ist eine moderne, einfach zu bedienende Plattform für den digitalen Dokumentenaustausch.
Das System erinnert Mandantinnen und Mandanten auf Wunsch automatisch – bei Bedarf sogar täglich – an ausstehende Aufgaben oder fehlende Unterlagen.
Dokumente können jederzeit rechtssicher digital unterschrieben werden. Darüber hinaus haben Mandantinnen und Mandanten rund um die Uhr Zugriff auf ihre Unterlagen und können diese bei Bedarf selbst herunterladen.
Ein nachträgliches ändern von Telefonnummern bei der Freizeichnung wäre hilfreich, somit müsste nicht immer eine neue Freizeichnung mit allen Unterlagen erstellt werden.
Freizeichnungen mit digitaler Unterschrift und regelmäßigem erinnern. Keine selbst verfassten Email Erinnerungen mehr.
Absolute Empfehlung und für uns nicht mehr wegzudenken!
Das Mandanten Onboarding, die digitale Signatur, die KI-Buchhaltung um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ich bin total begeistert wie vielfältig docunest einsetzbar ist.
Bis jetzt gibt es Nichts auszusetzen! docunest ist perfekt für die Arbeit in der Steuerberatung.
Wir nutzen docunest aktuell für die digitale Signatur, für den Datenaustausch und für das Mandanten-Onboarding. Zusätzlich haben wir bereits Buchhaltungen in der KI-Buchhaltung eingerichtet und sind sehr zufrieden. Die Vorlagenverwaltung wird von uns auch genutzt, wir haben schon einige Vorlagen anlegen können. Durch die Platzhalter ist die Neuanlage von z.B. einem Steuerberatungsvertrag in wenigen Minuten erledigt.
vereinfacht den Auftragsprozeß
Ansicht ähnlich Teams, klare Struktur und Bearbeitungsmöglichkeiten, Schnelle Übersicht über den Bearbeitungsstand in der Kanzlei/MA
Aktualisierung der aktiven Mandanten, Abgleich der Datev Aufträge/ Faktura mit der Docunest Welt. Sofern man nicht fuktura Docunest nutzt
Übersicht der Aufträge, Erhöhung der Faktura, da Aufträge nicht mehr im Nirvana verschwinden, leichte Übergabe von Fällen an MA bei Krankheit, Urlaub etc.
10/10 - die erste All-In-One Lösung für Steuerberater
Endliche eine Software die alle Prozesse in einem smarten Tool bündelt! Dazu bleiben die Prozesse selbst smart und schlank, sodass tatsächlich mehr Zeit für die eigentliche Arbeit bleibt.
Selbst die Mandanten sind begeistert und sagen: „So macht die Zusammenarbeit endlich wieder Spaß“.
Dazu ein unglaubliches engagiertes Team und ein Support, der gefühlt in Lichtgeschwindigkeit antwortet.
Für mich 10/10!
White-Label könnte noch besser aussehen bzw. sich noch besser anpassen lassen.
- Onboarding, - Personal-Fragebögen, - Auftragsverarbeitung, - Dateiaustausch, - Freizeichnungen
